Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (“Công Ty/CII”) trân trọng thông báo đến quý cổ đông: 

Như đã thông báo đến quý Nhà đầu tư/Cổ đông về việc chào bán trái phiếu chuyển đổi phát hành ra công chúng của CII theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng số 304/GCN-UBCK ngày 29/09/2023 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“Giấy Phép Chào Bán”), với tổng giá trị chào bán theo mệnh giá là 2.840.195.100.000 VNĐ (“Trái Phiếu”). 

Theo phương án phát hành, CII sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu để đầu tư vào trái phiếu riêng lẻ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Xa Lộ Hà Nội (“BOT XLHN”) và Công Ty TNHH Một Thành Viên BOT Tỉnh Ninh Thuận (“BOT Ninh Thuận”) dự kiến phát hành vào tháng 12/2023. 

Tuy nhiên, ngày 19/10/2023, CII nhận được Thông báo số 291/CV-BOT.NT của BOT Ninh Thuận và Thông báo số 260/2023/CV-HNHC của BOT XLHN về việc điều chỉnh thời gian phát hành trái phiếu riêng lẻ sang cuối tháng 01/2024 (thay vì tháng 12/2023), để tránh việc BOT Ninh Thuận và BOT XLHN trả nợ trước hạn vào thời điểm kết thúc năm tài chính 2023. 

Theo Giấy Phép Chào Bán, CII phải hoàn thành đợt phát hành Trái Phiếu chậm nhất vào cuối tháng 12/2023. Việc điều chỉnh thời gian phát hành trái phiếu của BOT Ninh Thuận và BOT XLHN như trên sẽ dẫn đến số tiền CII huy động được từ Trái Phiếu chưa được sử dụng ngay theo phương án phát hành, mà phải để ở số dư tiền gửi không kỳ hạn ở ngân hàng (lãi suất 0%/năm) cho đến Quý 1/2024. Việc chưa sử dụng ngay nguồn tiền phát hành sẽ làm phát sinh thêm chi phí vốn cho Công Ty. 

Bên cạnh đó, Công Ty cũng đã tiếp xúc với nhiều Nhà đầu tư/Cổ đông thì nhận thấy các Nhà đầu tư/Cổ đông rất quan tâm và mong muốn đầu tư vào Trái Phiếu do Công Ty phát hành. Tuy nhiên, do tình hình khó khăn chung của thị trường và giá trị Trái Phiếu phát hành cũng khá lớn nên các Nhà đầu tư/Cổ đông cần thời gian để tổ chức thu xếp vốn với các tổ chức tín dụng, tài chính. 

Do đó, nhằm đảm bảo đợt phát hành Trái Phiếu thành công, hỗ trợ các Nhà đầu tư/Cổ đông có thời gian thu xếp nguồn vốn và đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn từ đợt phát hành, ngày 20/10/2023, Hội Đồng Quản Trị CII đã ban hành Nghị quyết số 54/NQ-HĐQT (NK 2022 – 2027) thông qua việc gia hạn thời gian phân phối Trái Phiếu thêm 30 ngày so với hạn cuối theo Giấy Phép Chào Bán (tức đến ngày 26/01/2024). 

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 26 Luật Chứng Khoán, CII cũng đang tiến hành các thủ tục xin chấp thuận Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc gia hạn thời gian phân phối Trái Phiếu nêu trên. 

Trong trường hợp được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận cho gia hạn thời gian phân phối Trái Phiếu, Hội Đồng Quản Trị sẽ họp và quyết định cụ thể việc điều chỉnh các thời hạn có liên quan đến đợt phát hành.